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L'équipage du Quin Zaza se démène pour permettre la reconstruction du vaisseau détruit par le dragon légendaire Typhon ! Grâce à l'aide de Bruno, tout s'annonce pour le mieux. Pourtant, Vannie semble morose... Elle doit prendre une décision, et le Quin Zaza joue son avenir...Vannie, la chasseuse de dragons originaire d'Arena, ville plongée dans la guerre civile, révèle un passé aussi mystérieux qu'insoupçonné !

Motivé par l'idée de manger le mythique fondant de viande de dragon de Tian Shan et appâté par un gain potentiel dix fois supérieur à la normale, l'équipage du Quin Zaza embarque pour la terrible vallée du diable, le labyrinthe de Tian Shan ! Cependant, l'abatteur de dragons, le Plana Grava, dirigé par le capitaine Coulga et mandaté pour sécuriser une nouvelle route commerciale, pourchasse le même dragon qu'eux ! Mais si Mika chasse pour manger, Coulga, lui, traque pour tuer. Alors, qui, du dragonnier ou de l'abatteur, débusquera sa proie ?

Typhon, le dragon dévoreur légendaire responsable de la destruction du premier Quin Zaza, surgit devant l'équipage en plein vol ! Crocco, capitaine par intérim, révèle le passé et les secrets du dirigeable...La situation est grave, mais un homme un peu fou qui a partagé leur table, il n'y a pas si longtemps, propose généreusement son aide !

Aujourd'hui encore, le Quin Zaza parcourt le ciel en quête de bons dragons. Quelles sont les aspirations de Soraya et Faye ? Quelle histoire d'amour Mayne la mécanicienne avait-elle cachée ? Quel est le surprenant passé de Lee, le comptable ? Les petits mystères des membres de l'équipage se révèlent petit à petit, mais voilà que le Plana Grava, un vaisseau d'abatteurs de dragons, entre en scène. Chasser pour manger de bons plats ? Ou tuer pour éliminer ? Deux philosophies opposées de la chasse aux dragons entrent en confrontation directe !

À Harley, l'une des grandes métropoles du monde, Mika retrouve par hasard Cujo, l'un de ses anciens compagnons. Les deux dragonniers avaient autrefois navigué ensemble, mais à la suite d'un différend, leurs routes s'étaient séparées. Si Mika continue de voler, Cujo, lui, a été cloué au sol à cause d'une blessure reçue en affrontant seul un dragon qu'il n'est parvenu qu'à faire fuir avec son grappin... Mais l'heure de la riposte a sonné et les deux hommes embarquent pour une toute dernière chasse ensemble !

Pour empocher la belle récompense promise pour la capture du dragon dévoreur, le Quin Zaza se rend à Harley, l'une des plus grandes métropoles du monde. Le ventre repu et le vaisseau réparé, l'équipage a bien mérité quelques jours de repos dans la ville ! C'est aussi l'heure des retrouvailles pour Mika qui croise Cujo, un ancien compagnon de route. Le vieux Cujo, loquace, raconte pour les oreilles attentives de Giraud et Takita ses aventures avec Mika, à l'époque où il n'était qu'un jeune chasseur de dragons et où, ensemble, ils parcouraient le ciel sur leur vieux rafiot...

A la suite d'une collision avec un vaisseau de croisière gigantesque, le Quin Zaza est endommagé et se retrouve immobilisé au sol. Malheureusement, faute de moyens financiers, les réparations ne peuvent pas être effectuées... Alors que le risque d'une faillite se profile sérieusement, une nouvelle tombe : des vaisseaux marchands ont subi des attaques de dragons, vulgairement appelés ªles dévoreursº, et une prime très élevée est promise pour leur élimination ! Serait-ce là la solution au problème ?! L'équipage va tenter sa chance !

Le Quin Zaza quitte Quon avec une information de taille : un gigantesque banc de petits dragons est dans la région ! L'équipage s'active pour effectuer quelques belles prises, mais Takita, emportée par un dragon, tombe du vaisseau. Elle se réveille au fond d'une vallée avec, à ses côtés, le bébé du dragon qui a amorti sa chute. Un attachement réciproque naît entre eux, mais la place du petit dragon est ailleurs...

Le Quin Zaza arrive à Quon, une grande ville portuaire accueillant chaleureusement de nombreux navigateurs. L'heure est au repos pour l'équipage qui profite des joies de la ville entre emplettes, boissons, retrouvailles et rencontres... Mais dans un autre dragonnier amarré, l'un des dragons tractés se réveille et sème la panique en ville ! La bête est gigantesque et sa capture improbable... Mais l'équipage de Quin Zaza ne peut se résoudre à abandonner la ville à son sort et va tenter l'impossible...

Mika est membre du Quin Zaza, un des derniers dirigeables dragonniers encore en activité. Avec son équipage, il parcourt le ciel en quête de dragons légendaires.