Province de Huelva en Andalousie sous Franco. Perico, 13 ans, a perdu sa mère et est délaissé par son père. Il rencontre le senor Foster, un photographe anglais, et Ismaël, un tanneur ermite. Avec son amie Bellita, Perico découvre que Foster et Ismael sont des journalistes du camp républicain. A travers les péripéties qui se suivent, Perico apprend le sens de la loyauté et de l'honnêteté.
