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Alors qu'Usagi et ses amies goûtent à un repos bien mérité, des phénomènes étranges frappent encore une fois la ville de Tokyo. Les Sailors se doutent qu'il s'agit de nouveaux ennemis...
Une jeune collégienne rencontre un chat noir qui lui apprend qu'elle est la réincarnation d'un ancien guerrier lunaire, Sailor Moon.
Usagi rassemble ses trois alliées et contrecarre les plans du Dark Kingdom.
Après avoir subi un lavage de cerveau, Tuxedo Mask devient le fidèle serviteur de Queen Beryl et attaque Sailor Moon pour s'emparer du cristal d'argent.
Chibiusa veut voler son cristal d'argent à Usagi. En même temps, les Sailors disparaissent les uns après les autres enlevés par les membres d'une mystérieuse secte. Usagi décide alors d'enquêter sur Chibiusa.
Grâce au cristal d'argent devenu actif, Usagi peut à nouveau se transformer en Sailor Moon et libérer ses amies, mais son bien-aimé tombe dans les filets de Black Lady qui fait de lui son esclave.
